Un ricco e vecchio mugnaio in punto di morte chiama a sé i suoi tre figli: al figlio maggiore lascia in eredità il mulino, al secondogenito viene lasciato il mulo e una casa di campagna, mentre al figlio minore viene lasciato un gatto. Il ragazzo è triste e deluso: cosa se ne fa di un gatto? Sconsolato, si siede su una roccia a pensare, quando il gatto gli dice di non preoccuparsi: insieme faranno fortuna!
Un gioiello, questo piccolo classico, tra duelli di spada e canzoni per dimostrare che la vera nobiltà è affare di cuore. (dai 3 anni)